Cómo empezar con Metarithmika: seis pasos sencillos, desde la primera llamada hasta el apoyo mensual. La mayoría de los clientes quedan completamente configurados en 2 a 4 semanas, según qué tan al día estén sus registros.
Esta es una traducción al español de nuestro Client Onboarding Process. En caso de diferencia entre la versión en español y la versión en inglés, prevalecerá la versión en inglés.
Paso 1 — Llamada gratuita de claridad financiera (20 minutos)
Una conversación sin presión sobre su negocio u organización sin fines de lucro. En ella:
- conocemos su organización, su estructura y sus objetivos;
- conversamos sobre sus desafíos actuales de contabilidad, nómina y declaraciones;
- respondemos sus preguntas y le explicamos cómo podemos ayudarle.
Disponible en inglés, español y griego. Reserve su llamada gratuita →
Paso 2 — Su propuesta y plan de servicio
Le recomendamos el plan que mejor se ajusta a sus necesidades y le enviamos una propuesta clara:
- Plan Estándar — la contabilidad mensual esencial para pequeñas empresas.
- Plan Premium — un equipo contable asignado, estados mensuales, nómina para hasta 2 empleados y apoyo administrativo.
- Plan Personalizado — adaptado a su volumen de transacciones, sus empleados y sus necesidades de informes y declaraciones, incluido el apoyo de CFO fraccional.
Las organizaciones sin fines de lucro reciben un 20% de descuento en sus primeros 3 meses. Una vez que usted acepta, firmamos juntos la contratación y el plan de servicio.
Paso 3 — Entrega segura de documentos
- Le enviamos una lista de documentos adaptada a su organización.
- Usted carga sus documentos en nuestro sistema seguro y cifrado de intercambio de archivos.
- Le ayudamos a organizar lo que falte o esté desordenado.
Paso 4 — Configuración de cuentas y software
- Configuramos su expediente y el acceso a su software contable (QuickBooks Online o Sage 50).
- Configuramos la gestión de recibos para que pueda tomar una foto de sus recibos y enviarlos.
- Configuramos o conectamos su nómina (por ejemplo, Wagepoint o su proveedor actual), si es necesario.
- Usted nos autoriza ante la CRA ("Represent a Client") cuando su plan incluye declaraciones.
Paso 5 — Revisión, puesta al día y calendario
Su equipo dedicado:
- revisa sus registros e identifica cualquier trabajo de puesta al día (cotizado por separado, si es necesario);
- configura su catálogo de cuentas y su estructura de informes;
- prepara su calendario de fechas límite de declaraciones y remesas;
- acuerda con usted cómo y cuándo nos comunicaremos.
Paso 6 — Apoyo mensual continuo
- Conciliaciones e informes financieros mensuales.
- Reuniones de revisión periódicas, según lo incluido en su plan.
- Atención por correo electrónico, teléfono y videollamada: respondemos en un plazo de un día hábil.
- Recordatorios de fechas límite, para que nada se le pase.
¿Listo para comenzar? Reserve su llamada gratuita de claridad financiera →